Strategische Aktienanlage

Die erste Woche im neuen Jahr brachte eine positive Kursentwicklung an den Weltbörsen. Auch unser Depot startete mit einem guten Wochengewinn von 3,1 %. ExxonMobil und Wells Fargo zeigten sogar ein Kursplus von jeweils mehr als 10 %. 

Am 05.01.2021 erhöhten wir unseren Bestand bei Gilead Sciences um 30 auf jetzt 100 Aktien. Bei einem Kurs (Schlusskurs Tradegate) von 48,42 € und Transaktionskosten in Höhe von 1 % haben wir unsere Kasse mit 1.467,13 € belastet. 

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 192,7 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 101 % zu. 

Ein außergewöhnliches Börsenjahr liegt hinter uns. Der Dow Jones fiel im Februar von 29.600 auf ein Tief von fast 18.000 Punkte, ein Minus von fast 40 %. Der DAX verlor zur gleichen Zeit ebenfalls fast 40 %. In der Spitze lagen die Verluste bei einigen Titeln aus diesen Indizes bei mehr als 70 %. Bei den Aktionären brach Panik aus. Viele konnten diese Buchverluste nicht aushalten. Sie verramschten ihre Papiere zu Tiefstkursen und realisierten damit die Verluste. 

Dann folgte eine rasante Aufholjagd und schon Anfang November hatte der Dow Jones die Verluste nicht nur wettgemacht, sondern sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Leider waren viele in dieser Phase nicht mehr investiert. Wir haben diesen Crash ausgesessen und das Depot nur leicht „umgebaut“. Dass wir das Jahr 2020 mit einem Verlust von 1 % beenden, liegt im Wesentlichen an der Schwäche des US-Dollar. Auf Dollarbasis verzeichnen wir ein Plus von gut 10 %. 

Wir werden den Bestand unseres Depotwertes Gilead Sciences in der neuen Woche um 30 St. aufstocken.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 184 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 101 % zu. 

Unsere Einschätzung zu Depotwerten, die aktuell noch im Minus liegen:

BAT erwartet inzwischen eine Umsatzsteigerung von drei Prozent, der Gewinn soll um ca. 5 % zulegen. Dazu will man nach und nach den Umsatzanteil der risikoärmeren Alternativen für Raucher ausbauen. 

Die OPEC-Länder wollen den Ölpreis stabilisieren und erhöhen die Förderung deshalb nur um 500.000 Fass. Auch deshalb steht der Preis für ein Barrel inzwischen wieder bei rund 50 Dollar. Im April wurden zeitweise weniger als 17 US-Dollar bezahlt. Der Kurs von ExxonMobil wird davon profitieren, die Dividendenrendite liegt aktuell noch bei mehr als 8 %.

Dank verringerter Rückstellungen für Kreditrisiken sank der Gewinn bei der Bank of Nova Scotia nicht so stark wie erwartet. Der Vorstand ist für die Zukunft optimistisch und rechnet mit wieder steigenden Gewinnen. Das dürfte den Kurs beflügeln und auch die Dividende stabilisieren. Die Dividendenrendite liegt bei ca. 5 %.

3M ist auf einem guten Weg. Die Einnahmen klettern seit einigen Monaten wieder, der Gewinn sollte sich verbessern und auch die Dividende ist mit mehr als 3,5 % attraktiv. Die Aktie liegt noch ca. 30 % unter ihrem Höchstkurs. 

Die Gewinnschätzungen für Gilead Sciences und der aktuelle Kurs weit unter dem bisherigen Höchstkurs ergeben ein KGV von unter 10. Dazu eine attraktive Dividendenrendite von knapp unter 5 % machen dieses Wert zu einem Schnäppchen. Wir werden unseren Bestand leicht aufstocken.

Der Firmensitz bleibt zwar vorerst in England aber das Geschäft von Prudential konzentriert sich immer mehr auf Asien und Afrika. Inzwischen gehört der Versicherer in vielen dieser Länder zu den größten Anbietern. Der Brexit dürfte für Prudential deshalb kaum eine Rolle spielen.

Der Netzwerkausrüster Cisco möchte sich unabhängiger vom Hardwaregeschäft machen und baut deshalb den Geschäftszweig Software weiter aus. Der Kurs hat seit dem letzten Tief schon um 20 % zugelegt und dürfte sich weiter verbessern. 

Wells Fargo ist weiterhin weit von seinem bisherigen Höchststand entfernt. Die negative Nachricht: der letzte Quartalsgewinn ist stark gesunken, die positive Nachricht: diese Traditionsbank erzielt noch relativ dicke Gewinne im Verhältnis zu Konkurrenten. Wir denken, dass Wells Fargo diese schwierige Phase meistern wird. 

Bei Intel gab es Schwierigkeiten bei der Produktentwicklung. Kleinere Konkurrenten waren besser und vor allem schneller. Der Hedgefonds Third Point ist bei Intel eingestiegen und nimmt nun Einfluss auf die Geschäftspolitik, um den Aktienkurs wieder anzukurbeln. 

Die Kurse unserer Depotwerte haben sich in der vergangenen Woche kaum verändert. Am 15.12. haben wir die Dividenden aus November (Exxon, 3M, Parker Hannifin und Wells Fargo) in Höhe von 189,19 € in die Kasse eingebucht. In diesem Jahr werden wir keine Veränderungen mehr vornehmen.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 183 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 99 % zu. 

Anfang vergangener Woche kauften wir 30 St. Johnson & Johnson zum Kurs von 123,00 € (Tagesschlusskurs bei Tradegate). Einschließlich der Transaktionskosten in Höhe von 1 % belasteten wir die Kasse mit 3.726,90 €.

Unsere Investitionsquote liegt jetzt bei 80 %. Angesichts der großen Unsicherheit durch Corana mag diese Quote sehr hoch erscheinen. Aber: Die große „Unsicherheit“ ist eigentlich zu allen Zeiten anwesend, denn irgendein Risiko besteht immer. Vielleicht sogar das Risiko nicht investiert zu sein. Wir haben noch etwas Liquidität, um an schwachen Tagen nachzukaufen.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 184 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 95 % zu.

An den Weltbörsen geht es weiter aufwärts. Der MSCI World legte 1,4 % zu. Auch unser Depot hat 1,4 % zugelegt, obwohl wir nur mit 77 % investiert sind und der Dollarkurs in der vergangenen Woche um weiter 1,3 % gegenüber dem Euro gefallen ist.

In der kommenden Woche werden wir Johnson & Johnson kaufen. Dieser amerikanische Gesundheitskonzern ist groß und zudem breit aufgestellt. Im abgelaufenen Geschäftsquartal sorgten z.B. Krebsmedikamente und rezeptfreie Gesundheitsprodukte für einen Umsatzanstieg um ca. 2 % auf knapp 21 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte sogar um 4 % auf 6 Milliarden Dollar zu. Erst vor wenigen Monaten kaufte Johnson & Johnson die US-Biotechfirma Momenta. Dieses Unternehmen entwickelt Medikamente gegen Autoimmunerkrankungen. Damit baut Johnson & Johnson sein Pharmageschäft weiter aus. Dieser Konzern hat auch in Zukunft noch großes Wachstumspotenzial.

Kauf 30 St. Johnson & Johnson – Börse: Tradegate – Limit: billigst

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 182 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 97 % zu.

Einige Aktienindizes sind nach dem starken Rückgang Anfang des Jahres schon wieder auf neue Allzeithochs gestiegen. Bei unserem Depot ist es noch nicht ganz so weit. Das liegt hauptsächlich an der Entwicklung der Devisenkurse. Wir halten überwiegend US-amerikanische Aktien. Der US-Dollar ist gegenüber dem Euro seit dem Höchststand um ca. 12 % gefallen. Da wir unser Depot auf Eurobasis führen, schlägt der Kursverfall des Dollar natürlich deutlich durch.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 178 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 94 % zu.

In der vorletzten Woche erhöhten die Quartalsdividenden von BAT, Scotiabank und Cisco Systems in Höhe von 181,37 € den Kassenbestand auf 16.179,30 €.

Die vergangene Woche brachte kaum Veränderungen bei unseren Depotwerten. Die Börsenkurse tendierten weltweit eher seitwärts. Ob es die Ruhe vor dem Sturm oder nur eine Verschnaufpause nach der zuletzt stürmischen Entwicklung ist, müssen wir abwarten. Wir nehmen aktuell keine Veränderungen vor.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 174 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 89 % zu.

Eine überraschende Woche liegt hinter uns. Alle Depotwerte sind im Kurs gestiegen. Sieben der zwölf Werte legten auf Eurobasis mehr als 10 % zu. Prudential mit 19 % und AB InBev mit 17 % waren die Spitzenreiter. Egal, ob die Präsidentenwahl in den USA oder die Aussicht auf einen „Coronaimpfstoff“ ausschlaggebend war, die Investoren sind zurück.

Die Kurse haben zum Teil wieder das Niveau aus 2019 erreicht, die Gewinne vieler Gesellschaften aber sind noch nicht auf dem alten Stand. Ein gestiegenes Kurs-/Gewinn Verhältnis ist die Folge und läßt viele Aktien teuer erscheinen. Sollten die Wirtschaftszahlen in 2021 noch einmal einbrechen, wird das jetzige Kursniveau nicht gehalten werden können.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 172 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 89 % zu.

Am 03.11. verkauften wir 40 St. Parker Hannifin zum Kurs von 193,42 € (Schlusskurs Tradegate). Unter Berücksichtigung von Transaktionskosten in Höhe von 1 % erlösten wir 7.659,43 €. Der realisierte Gewinn nach Kosten beträgt 2.775,07 € oder 56,8 % innerhalb von 7 Monaten. Wir haben diesen Wert verkauft, um unsere Kasse etwas aufzufüllen.

Die vergangene Woche zeigte überwiegend steigende Kurse. Nur Exxon, Gilead Sciences und Wells Fargo gaben leicht nach. Prudential ist mit einer Kurssteigerung von 9,6 % der Gewinner der vergangenen Woche. Auch BASF (+ 6,1%) und ABInBev (+ 5,7 % ) entwickelten sich überdurchschnittlich gut.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 147 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 71 % zu. 

Auch in der letzten Woche vor den US-Wahlen haben die Kurse an den Weltbörsen weiter nachgegeben. Alle Werte unseres Depots sind im Kurs gefallen. Prudential gaben 10,8 % nach, BASF 8,9 %, ABInbev 7,9 %, Parker Hannifin 6,8 %, Intel 6,1 %, Wells Fargo 5,9 % und Cisco 5,1 %. Die übrigen Werte verloren weniger als 5 %. Der Gesamtwert des Depots ist in dieser Woche um 4,6 % zurückgegangen.

Corona lähmt die Wirtschaft weltweit. Niemand weiß, wie lange diese sogenannte zweite Welle andauern wird und wie tief die Aktienkurse noch fallen werden. Für diesen Fall wollen wir uns etwas Liquidität schaffen und verkaufen nur deshalb Anfang der neuen Woche unseren Wert Parker-Hannifin.

Verkauf 40 St. Parker-Hannifin – Börse: Tradegate – Limit: billigst

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 147 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 71 % zu.