Strategische Aktienanlage

Die letzte Woche brachte ein wildes Auf und Ab der Kurse weltweit. Der S&P 500 verlor montags 12 %, legte am Dienstag 6 % zu, um am Mittwoch wieder 5 % abzugeben. Am Donnerstag waren die Kurse ziemlich unverändert und am Freitag ging es noch einmal um 4 % abwärts. Die Börsenumsätze waren doppelt so hoch wie zu „normalen“ Zeiten. Ein Teil der Anleger flüchtete aus Aktien und ein anderer Teil übernahm diese Aktien zum Schnäppchenpreis. Die Mehrzahl der Anleger aber gibt ihre Aktien nicht ab, weil sie von den langfristigen Chancen ihrer Aktien überzeugt ist und weiß, dass die Welt nicht untergeht.

Auch wir werden Anfang der neuen Woche kaufen. British American Tobacco, BASF und Prudential bieten sich nach den starken Kursrückgängen zum Nachkauf an. Die Tabakbranche befindet sich in einem besonders schwierigen Umfeld. Ob die Neuaufstellung gelingt, muss sich erst noch zeigen. Bei Prudential spricht die aktuelle Gewinnschätzung (KGV 30) nicht unbedingt für einen Kauf. Bei BASF aber stimmen alle fundamentalen Werte. Ein KGV von unter 10 und eine aktuelle Dividendenrendite von über 5 % machen diesen Wert besonders interessant.

Kauf 50 St. BASF – WKN: BASF11 – Börse: Tradegate – Limit: billigst

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 132 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 23 % zu.

Eine rabenschwarze Woche liegt hinter uns. Weltweit haben die Aktienmärkte 12,5 % gegenüber der Vorwoche verloren. Am vergangenen Montag sorgten die zunehmende Coronavirus-Epidemie und der Crash des Ölpreises für die erste Panik unter den Anlegern, der von den USA verhängte Einreisestopp für Europäer brachte weitere Kursverluste. Der MSCI World Index hat gegenüber seinem Allzeithoch aktuell ca. 23 % eingebüßt. Einzelne Aktien liegen mehr als 50 % unter ihrem Höchstkurs. Besonders stark eingebrochen sind Finanz- und Ölwerte.

Wir haben am Dienstag der vergangenen Woche Illinois Toolworks (145,72 €) und Yum! Brands (76,81 €) verkauft Anheuser-Busch InBev (45,34 €) gekauft und ExxonMobil (38,40 €) zugekauft. Unter Berücksichtigung von jeweils 1 % Transaktionskosten erlösten wir 12.916,28 € bei den Verkäufen und bezahlten für die Käufe 4.686,80 €. Außerdem haben wir die Quartalsdividenden aus Februar für Yum! Brands, ExxonMobil und 3M in Höhe von 115,33 € der Kasse gutgebracht. Unser Liquiditätspolster ist dadurch auf 12.070,00 € angestiegen.

Wir erleben gerade wieder einmal einen „Börsencrash“. Wer im Crash Liquidität zur Verfügung hat kann sich glücklich schätzen. Denn jetzt bieten „gute“ Aktien ein großes Aufholpotenzial und beste Gewinnchancen für kluge Anleger. Ob der Tiefpunkt schon erreicht ist kann niemand seriös voraussagen aber früher oder später ist der Spuk vorbei und dann werden wir auch wieder neue Höchstkurse sehen. Und nach einem Kursrückgang von 50 % bedeuten neue Höchstkurse mindestens 100 % Gewinn. Also gute Aussichten!

Anheuser-Busch InBev, BASF, ExxonMobil, Prudential, Royal Dutch Shell, Wells Fargo, Woodside Petroleum zum Beispiel sind solche Kandidaten. Wir wünschen viel Erfolg und bleiben Sie gesund.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 139 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 40 % zu.

In der vergangenen Woche haben sich die Kurse unserer Aktien völlig unterschiedlich entwickelt. Von einem Plus von 12 % bis zu einem Minus von 9 % reichte die Spanne. Gilead Sciences (+ 12 %) und General Mills (+ 8 %) waren die positiven Ausreißer, Prudential (- 9 %) und Exxon Mobil (- 8 %) die größten Verlierer. Der Gesamtwert unseres Depots hat sich dabei kaum verändert.

Wir kauften weitere 50 St. Exxon Mobil zum Kurs von 42,12 €. Einschließlich der Transaktionskosten von 21,06 € wurde die Kasse mit 2.127,06 € belastet.

In der kommenden Woche wollen wir die Liquidität erhöhen und unseren Depotbestand etwas „umschichten“. Dazu realisieren wir die Gewinne bei Illinois Tool Works und Yum! Brands durch Verkauf. Unsere Investition in Exxon werden wir durch Zukauf noch einmal ausweiten und eine Anfangsposition bei dem Getränkekonzern Anheuser-Busch InBev eingehen.

Verkauf 50 St. Illinois Tool Works – WKN 861219 – Börse: Tradegate – Limit: bestens

Verkauf 75 St. Yum! Brands – WKN 909190 – Börse: Tradegate – Limit: bestens

Kauf 60 St. Anheuser-Busch – WKN A2ASUV – Börse: Tradegate – Limit: billigst

Kauf 50 St. Exxon Mobil – WKN 852549 – Börse: Tradegate – Limit: billigst

Die Verkäufe dürften ca. 13.000 € bringen, für die Käufe planen wir ca. 5.000 € ein. Im Ergebnis erhöht sich die Liquidität dadurch um ca. 8.000 €.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 163 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 61 % zu.

Eine Woche mit den größten Kursrückgängen seit der Auflage des Depots liegt hinter uns. Der Gesamtwert unseres Depots verringerte sich in dieser Woche um knapp 11%. Wochenlang haben die Börsen das Auftreten des Coronavirus ignoriert. Noch vor zwei Wochen hat der DAX sogar ein Rekordhoch erreicht und plötzlich bricht Panik an den Börsen aus?

Natürlich sorgt die Epidemie für Verunsicherung an den Aktienmärkten. In einigen Regionen der Welt fällt ein Teil der Produktion aus, Großveranstaltungen werden verschoben oder gleich ganz abgesagt, aber gibt es wirklich einen Grund zur Panik? Die SARS-Pandemie (auch ein Coronavirus) 2002/2003 löste weltweit eine Hysterie aus. Rasend schnell breitete sich das Virus aus, die Wirtschaft und die Aktienkurse brachen ein. Aber die Lage beruhigte sich schnell und die Kurse drehten bald wieder nach oben.

Die Aktien in unserem Depot haben wir damals gekauft, weil wir von den Gesellschaften und ihren Produkten überzeugt sind und den Börsenpreis als nicht zu hoch ansahen. An unserer Beurteilung hat sich nichts geändert. Jetzt haben wir die Möglichkeit mit Rabatt nachzukaufen.

Exxon Mobil notiert aktuell fast 50 % unter dem Höchstkurs und 33 % unter unserem Einstandskurs. Die Gesellschaft zahlt seit mehr als 100 Jahren ununterbrochen eine Dividende. Zudem wurde die Dividende seit fast 40 Jahren Jahr für Jahr erhöht. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 7 % und für das KGV errechnet sich ein Wert von unter 16. Wir greifen in der kommenden Woche zu.

Kauf 50 St. Exxon Mobil Corp. – WKN 852.549 – Börse: Tradegate – Limit: billigst

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 162 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 60 % zu.

Eine durchwachsene Woche liegt hinter uns. Einige Depotwerte sind im Kurs gestiegen, andere gefallen. Der Gesamtwert hat sich nur minimal verändert. Für einige Werte dürfte die Luft allerdings etwas dünner werden. Die Gewinne sind nicht so gewachsen wie erwartet und die Entwicklung in China (Grippe) hemmt die wirtschaftliche Entwicklung. Wir nehmen keine Veränderung vor.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 194 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 79 % zu.

Der Gesamtwert unseres Depots hat in der vergangenen Woche weiter zugelegt und einen neuen Höchststand erreicht. Die meisten Depotwerte haben im Kurs zugelegt und der Kasse haben wir die Dividenden aus dem Monat Januar gutgeschrieben. Die Quartalsdividenden von Colgate, General Mills und Bank of Nova Scotia brachten insgesamt 178,95 Euro.

Schon seit 1832 zahlt die Bank of Nova Scotia eine Dividende. Nun wurde die Dividende wieder einmal erhöht. Statt 0,87 kanadische Dollar (CAD) zahlt die Bank jetzt 0,90 CAD pro Quartal. Auf das Jahr hochgerechnet sind es 3,60 CAD pro Aktie oder 4,8 % bezogen auf den aktuellen Kurs. Wir haben einen durchschnittlichen Einstandskurs von 48,18 Euro und damit eine Rendite von fast 5,2 %.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 194 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 81 % zu.

Aktuell hat unser Depot einen neuen Allzeithöchstand erreicht. Der Gesamtwert von 72.501,42 Euro bedeutet einen Zuwachs von 190 % seit dem 01.01.2013. Anders ausgedrückt: der Anfangswert hat sich in dieser Zeit fast verdreifacht.

Die meisten unserer Aktien haben den Kursverlust aus der Vorwoche wieder aufgeholt oder übertroffen. Illinois Toolworks und Colgate-Palmolive haben sogar historische Höchststände erreicht.

Die Dividendenrendite unserer Depotwerte liegt aktuell im Durchschnitt bei 3,7 %, bezogen auf unsere Einstands-investitionen liegt sie bei glatt 4 %. Welche Bank bietet diesen „Zins“?

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 190 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 80 % zu.

Nach gutem Beginn in diesem Jahr gingen die Kurse an den Aktienmärkten in der letzten Woche weltweit auf Talfahrt. Die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus und der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union verunsichern die Anleger. Das hat dazu geführt, dass die meisten Aktienindizes aktuell niedriger stehen als noch zu Jahresbeginn. Auch unser Depot hat gegenüber dem 31.12.2019 knapp 2 % verloren.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 181,2 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 77 % zu.

In der vergangenen Woche gab es an den Weltbörsen kaum Veränderungen. Bei den von uns beobachteten Werten bewegten sich die Kursveränderung überwiegend im Bereich von +/- 3 %. Nur Intel Corp. mit einem Plus von 15 % und V.F. Corp. mit einem Minus von 10 % zeigten größere Veränderungen. Unser interner Börsenklimaindikator zeigt weiterhin grün.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 189 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 79 % zu.

Am 14.01.20 haben wir Procter & Gamble und Dentsply Sirona verkauft. Gekauft haben wir Prudential Plc und Cisco. Unseren Bestandswert Bank of Nova Scotia haben wir aufgestockt.

Wie immer haben wir für dieses Depot die Schlusskurse des Handelsplatzes Tradegate zugrunde gelegt und mit 1 % Transaktionskosten gerechnet. Für Procter & Gamble erlösten wir bei einem Kurs von 112,20 € nach Kosten 6.664,68 €, für Dentsply Sirona 2.612,61 € bei einem Kurs von 52,78 €. Der Gewinn für Procter & Gamble beträgt 37,3 %, bei Dentsply Sirona sind es 49,9 %.

Der Aufwand für unsere Käufe einschließlich Kosten beträgt 11.597,33 €. Unsere Investitionsquote hat sich auf 92 % erhöht. .

Im Dezember 2019 zahlten Illinois Tool Works, British American Tobacco und Dentsply Sirona ihre Quartalsdividende. Den Gesamtbetrag von 107,13 € haben wir der Kasse am 15.01.2020 gutgebracht.

Seit dem 01.01.2013 ist der Gesamtwert unseres Depots um 189,3 % gestiegen. Der MSCI World Index legte in der gleichen Zeit 80,5 % zu.